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顶级投资机构峰会上的CEO们,都在关注哪些最新方向?

2020-11-22
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疫情重新定义了世界格局,也为企业带来了新的增长机遇。

分 享|2020启明创投第十二届CEO云端峰会周
整 理|曹欣蓓


CBR精华抢先看:


1.新消费的机会主要来自新触达、新人群、新习惯和新的生产销售组织方式等四个主要方面的变化。
2.中国在云计算及软件领域的增长空间巨大。
3.国内AI、5G和物联网的快速发展正在激发对芯片的需求。
4.虽然巨头进入企业服务赛道是必然的,但中小企业依然可以通过竞合获得长远发展。

庚子之年,注定是不平凡的一年。


世界变局,多事之秋。突如其来的新冠疫情、几度反转的美国大选、被推迟的奥运会、被暂缓的蚂蚁金服上市……我们经历了历史、见证了历史,在这场百年不遇的大变局之中,我们共同攀山越岭、爬坡过坎。


躬逢大时代的变迁,身在此山中的我们该如何把握时代发展的脉络?TMT行业的风口正吹向何方?充分竞争的消费市场中该如何跑出新品牌?未来十年是AI芯片的关键时刻吗?企业服务该如何抓住市场新机遇?


基于此,2020年11月18-20日,启明创投召开了第十二届CEO云端峰会周,以下为峰会TMT论坛的内容摘要。


谈TMT:未来的投资机会在哪里?


关键词:新消费、云计算、教育、芯片、AI


启明创投合伙人叶冠泰:由于疫情的原因,生鲜电商、健身等领域都在更好地向线上发展。除了这些细分领域外,新触达也是值得关注的方向。


首先,新触达指网民的娱乐方式正随着新渠道向下,例如直播电商就是非常火的触达渠道。去年的时候,微商已经很火了,今年更多的则是抖音上面的“抖商”,还有快手上的“快商”,他们也是触达人群的新方法。


其次,由于疫情的缘故,此前触达难度较高的老年人群也被倒逼着实现电商化,开始逐渐在网上下单购物。再次,下沉的四、五线城市也越来越多地被电商触达,通过网上购买生鲜的新习惯正在被形成。最后,二手经济、新的生产销售组织方式也在出现。因此总体而言,新消费的机会来自以上四个方面的新变化。


在线教育方面,AI与大数据在很多其他领域已经了很好的落地,但是在教育领域,从今年才开始有更好的应用,带来千人千面、更加定制化的、符合个性要求的教育。专业教育与企业培训也有非常好的发展。


在云计算与软件领域,增长空间也非常巨大。云计算推动了新基建底层技术的支撑,我们认为国内的云计算跟云原生软件厂商会有非常巨大的空间,并且会在未来几年持续保持30%左右的成长。



如今中国的半导体产业发展如火如荼,随着5G、人工智能、高端制造等领域的增强,本地制造的芯片也会面临很好的发展机会。从需求端看,我们希望其在云端有更强的计算力。从连接端看,让一个智能设备能够在不同的地方用相应的制式来连接,无论是高并发、低时延,或是低功耗等,都是很好的发展方向。从感知端看,如何让机器更像人,是智能硬件要发展的方向。


AI方面,现有技术还存在较多难点,数据量和边缘案例十分重要,但很多小公司无法获得大量数据,且在数据隐私保护上会有很多措施,因此这是一家公司未来要在AI领域发展的一个难点。从商业角度而言,因为现在技术还是比较早期,所以在AI公司的规模化、毛利率等方面,我们觉得还是有比较多的挑战。


在AI前沿技术投资展望方面,可以关注自然语言处理。未来,可能一个家里会有50、100个智能产品,这样的环境并不适合键盘或者是手机,应该利用自然语言处理的方式来进行交互。最近有一个算法叫BERT,已经有了很好的提升。其次,我们也比较关注联邦学习。联邦学习既能提高AI对数据的要求,同时能做隐私保护。


谈消费:充分竞争的市场如何跑出新品牌?


关键词:双十一、中台、直播电商、出海、年轻人


阿芙精油创始人孟醒双十一我们自己没有定特别多的任务,但是今天看起来成绩也还不错。化妆品行业的大盘看起来与去年没太多不同,只不过呈现出一个趋势;


在大盘看好的前提下,一方面,国际大牌在放水。由于国际大牌全面拥抱了电商,因此有放水,增长还不错。另一方面,部分国产新锐品牌奇迹般地增长,但如果在产品端、营销端没有新意,还在用老打法,那今年的日子会过得很艰难。


我们生活在一个产品的好时代,作为创业者,一定要拿出诚意十足的产品。简单地说,如果消费者拿了你的产品没发朋友圈,那可能就是一次失败。在中台方面,没有赋能就没有中台,要对团队的小伙伴认知升级,让他学会去做决策、去做正确的事情。


NEIWAI内外品牌创始人刘小璐:我感觉新一代消费品牌与老品牌有很大的区别。


首先,新消费品牌非常注重品牌的价值理念,每个品牌都有它自己非常独到的故事和文化价值,去影响新一代的年轻消费者。其次,在整个视觉、传播层面上,新一代的国货品牌在审美层面更符合年轻人的需求。


从品牌而言,把控自己的流量池是一件重要的事。随着阿里的流量越来越贵,抖音、小红书等变成了新的流量红利池。小红书相对而言,更针对一线城市的这些女性,抖音更适合向二、三线城市推进。



对于中台,我的理解是能沉淀很多经验、数据,在品牌运营上形成了可快速复制的方法。对于零售业而言,中台的数据沉淀和培训人员的架构很重要。


52TOYS创始人兼首席执行官陈威:对于潮流玩具,我更偏向于叫收藏玩具,因为其主要属性是给对这个产品有兴趣的人收藏,并没有什么功能性。我认为其火的原因是:真正对收藏玩具这种形式有消费兴趣的一些年轻人开始参加工作了,进入到了主流消费群体。


盲盒属于入门级的品类,第一因为价格比较便宜,第二因为不确定性,让大家买的时候有一些小惊喜感。每一代人都有自己的收藏爱好,例如原来的火花、烟盒、洋画、邮票、钱币,这些都是收藏的喜好。只不过现在的年轻人更多地愿意用这种玩具的方式,而不是去做一个收藏爱好。


我认为,收藏玩具未来不止是年轻人的市场,还会随着不断发展,年龄跨度可以很大,从小朋友一直到成年人,都需要一个载体来将自己的兴趣爱好释放。


小佩科技联合创始人兼COO郭维科:今年确实有点超预期,一般比较谨慎的状态是在双十一前,备足两个月左右的库存。但今年双十一,现货全渠道欠货30%,可能到双十二之前才能消耗完这一波的增长。


双十一后我们在复盘:是否能保证稳定性的增长,如何让工厂更有弹性,减少供应链压力,否则到了特殊时期,工厂拼命招人,一旦潮水退去,人员会很难管理。


到目前为止,中国品牌真正能够出海、不是并购的企业屈指可数。过去中国公司出海时,把东西挂到亚马逊上去卖,客户如果退货就退回亚马逊仓报废,没有售后服务,公司的客户就流失了。因此海外建设的过程是不是为了长久性品牌,而是去赚快钱,这种出海方式是上一代会出现的。


品牌真正想要出海,就要留住客户。从去年开始,我们提前准备了客户服务中心,基础架构做好以后,品牌出海才有了可以寄托的地方。


谈芯片:如何看待AI芯片的关键十年?

关键词:场景落地、人工智能寒冬、员工激励

壁仞科技创始人兼董事长张文:在过去的发展中,人工智能在无人驾驶、医疗、智慧城市、包括在工业上,是“点”的突破。人工智能在中国最大的场景应用是在人脸识别,当时很多人没有预料到这一块会发展得这么快,但在其他领域里,现在还没有找到大规模的场景应用。但这不能代表人工智能的发展就不好,我个人认为从点到集中式的突破,需要时间。


在人工智能的发展中,的确还需要在理论上做出大的突破,包括在数学理论方面。若某天有人建立的模型不再需要大规模数据训练,而是用少量数据就能训练出好的结果,就会有巨大的突破。


公司要学会自己培养员工。很多员工在不同阶段的追求是不同的。例如说刚刚进来的员工2关注学习新知识和自己的上升空间,那就尽量给他们创造这种环境。有的员工说就想学技术,那就尽量把员工向这个方向去培养。


爱芯科技首席执行官仇肖莘:我认为人工智能并非寒冬,如果是寒冬的话,我们大概率不会进入这个行业。对于普罗大众的生活,人工智能的潜力尚未被完全发挥,而我认为这是因为基础设施现在还没有完全准备好。



目前处于AI应用爆发的前期,我们可以通过基建设施,能够让AI应用真正深入生活的方方面面,包括智能穿戴、交通管理、智能出行等。


外面的环境实在太热闹了,大家的选择非常多,聚集一批志同道合,能够静下心来去踏实做事情的人不容易。另外,我们也希望大环境回归理性,因为做芯片真的是一个非常需要长期坚持的事情。


企业自身如何练内功、企业是否具有凝聚力、正在做的事对员工是否有吸引力?如果企业有价值,那么员工就会比较认同,这是抵抗外界诱惑的方法。另外,不能够让员工又吃苦又受累,,最后没有回报,这肯定不能长期持续。


谈企业服务:如何抓住这一领域的新机遇?


关键词:企业服务市场的春天、视频、与巨头的竞合


即构科技创始人兼首席执行官林友尧:中国的企业服务市场可能进入第四个阶段了。从技术行业或者从互联网的角度看,第一阶段,企业试图用技术解决人员操作中可能重复的内容,这就涉及到工具化的使用。第二阶段,企业从降本增效的角度去思考,第三阶段则是移动互联网办公到来后,由于便利性和协作的不同,从而带来了新的改变。到了第四阶段,企业服务赛道的公司要思考的不是技术或软件该怎样给企业赋能,而是面对企业时,我们应该如何更好地服务。


我们目前所看到的视频,从原来人与人的互动,变成了人与物的互动,包括疫情期间还有远程挖掘机的控制等。如果将技术产品提炼到服务的层面,未来的视频技术更多会用在人与事物之间,从服务的层面体现。且随着基础设施的完善,我们的技术算法也会越来越精彩,我认为未来视频会有非常大的空间。


酷学院首席执行官华俊武:如果说企业服务有没有爆发,我认为肯定是没有。但如果要定义一下今年,我认为算是一个小高潮。因为目前中国的企业服务市场,千亿级、甚至万亿级的公司非常少,但中国每一年企业培训市场的市场规模都超过千亿。企业数字化学习领域所有的厂商加起来都不超过10个亿,说明整个行业才刚萌芽。


关于是否可以继续,我认为有三个核心要素。首先,服务是否真的解决了客户的痛点和需求。其次,服务是否便捷地解决了客户的需求。因为好的产品一定要很方便地提供给用户。第三,是否具备规模化复制的效应。


在视频方面,过去视频主要是关于存储,从未来的角度而言,随着5G技术的成熟,视频会迎来更广阔的发展市场。


探迹科技创始人兼首席执行官黎展我们认为今年整个企业服务市场确实被点燃了,因为疫情让很多企业认识到自己需要进行数字化转型。在过去,中国企业的管理比较粗狂,很多管理靠的是人。但疫情让大家认识到,如果不提升内部管理的水平、没有借助数字化工具,可能有一天就熬不过危机了。


未来十年,预计企业服务还会迎来更强的增长,因为当企业慢慢用上钉钉、企业微信以及SaaS数字化工具之后,能感觉到公司的管理水平和效率在提升,很难摆脱这类工具,这些工具的口碑也会就此传播。



在与巨头合作方面,我认为是基于企业自身的业务发展,以及需要巨头带来什么样的帮助。对于垂直版的SaaS公司,还是要拥抱合作,毕竟用户体验很重要,我们需要带给客户 服务价值。当在垂直领域足够重要的时候,我们也不怕巨头来竞争。


喔趣科技创始人兼首席执行官储峰因为疫情,有些市场产生了明显的爆发,例如电子商务或在线办公等。但我从事的是HR的信息化,这个市场出现了非常明显的先抑后扬。在上半年疫情影响非常严重的时候,很多企业没办法顺利开工,所以不会去采购HR软件,也不会采购灵活用工的服务。但是在下半年国内的疫情控制住之后,企业的采购需求呈现了爆炸性增长。


这主要基于两点原因,一方面,中国人力成本从2010年开始上涨,2015年后明显上涨,到2020年时,我们认为已超过了很多企业的心理界限,因此企业需要采购软件、做信息化管理等改善用工结构。另一方面,疫情对中国企业主有了深刻的市场化教育,让他们意识到管理方式不能过于传统和僵硬。从这个角度看待2020年下半年人力资源的数字化领域,我们认为是迎来了爆发,且我们认为这份爆发是具有持续性的。


我认为巨头进入赛道是必然的趋势。通用型、平台级的入口是巨头喜欢做的。我们在TO B领域创业,要选对垂直的领域,以及做相对专业度较深的事,给客户带来的价值应当与巨头的价值互补。




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