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为什么这只“兔子”,让快递巨头联合封杀?

2020-11-17
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在极兔速递被行业巨头们联手封杀的背后,,并不只限于快递市场的风起云涌,还有着对电商流量市场的中原逐鹿。


出 品|中欧商业评论产业研究院
撰 文| 曹欣蓓 齐 卿

CBR精华抢先看:


1.极兔速递创始人李杰(Jet Lee),出身OPPO系;OPPO系包括段永平、黄峥等创业大佬,堪称创业黄埔系。

2.快递业务已进入高度集中市场,新进入企业存活困难。

3.快递业在二、三线城市、中西部市场潜力可观,凭借电商物流需求,可能跑出行业黑马。

4.极兔速递目前仍处于野蛮生长阶段,融资能力、运营能力、服务水平依然是极兔要面对的严峻考验。


对于快递行业而言,每年的双十一都可谓一次“吸睛大考”。但在今年双十一期间格外夺人眼球的,是一家体量并不算大的快递——极兔速递。


公开资料显示,包括申通、圆通、韵达等快递大佬纷纷对这只兔子下了刀。韵达发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》,要求在揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。同时,圆通也在内网发布了《关于代理极兔业务的处罚通告》,对涉及违规代理极兔业务的分公司进行了30000元的处罚。


对于极兔速递而言,这家成立才一年多的公司,为何会遭到快递大佬们的围追堵截?


事情要从站在极兔速递背后的人说起。


极兔背后是谁?


据界面新闻报道,今年3月,印尼快递物流行业黑马极兔速递(J&T Express)的中国子公司“云路供应链”在公众号发布了署名该公司创始人李杰(Jet Lee)的《致J&T极兔速递中国代理的一封信》,标题是“印尼快递巨头极兔速递正式进入中国”,但随后公众号又删除了该内容。


虽然不得而知公众号删除内容背后的原因,但李杰其人对公众而言并不陌生。


OPPO人才辈出,李杰正是其中之一,且据消息称,负责极兔各省区统筹工作的人,很大一部分来自原OPPO团队。


如果沿着OPPO再向前追溯,就不能不提到以创立“小霸王”和“步步高”两个知名品牌而闻名全国的步步高集团董事长段永平。他曾敏锐地捕捉到了街头电子游戏机的商机,打造了基于任天堂FC系统的游戏主机,但价格仅仅为原版的四分之一,在全中国红极一时的小霸王学习机。



在小霸王的高光时刻,段永平选择了离开,又创立了步步高。当时被称为“阿段”的段永平,从小霸王带走了6个人,包括现在OPPO的陈明永、vivo的沈炜、步步高的金志江。


除了上述三人以外,拼多多的黄峥与段永平的关系也极为密切,从黄峥创业开始,段永平就提供了众多指点与帮助,有不少媒体直接把黄峥定义为“段永平的第四大弟子”,不过这一说法很快得到了段永平的否认。段永平表示,“弟子的说法不合适”,并非门徒,只是朋友。


李杰、陈明永、黄峥……这背后千丝万缕的关系,让人们忍不住将极兔速递与拼多多相联系。


为何要打压极兔速递?


为什么快递巨头要联合封杀极兔?我们先来看快递行业的竞争格局。


根据头豹研究院的发布的数据显示(图 1),2015年全国快递行业收入规模为2769.9亿元,到2019年已达到7497.8亿元,年均复合增长率(CAGR)为28%。


图 1 中国快递业市场规模(亿元)

资料来源:国家邮政局,头豹研究院


行业的高速增长,也带来了快递公司的野蛮成长。2019年行业龙头顺丰快递收入达到1059.8亿元,规模最小的中通快递也有196.1亿元的收入(图 2)。从行业的竞争格局看,除顺丰一家独大之外,其他快递公司之间收入水平差异不大。


图 2 2019年主要快速公司收入(亿元)

资料来源:国家邮政局,公司公告,头豹研究院


如果我们仅采用这6家公司构建HHI指数(赫芬达尔—赫希曼指数,用于评估产业集中度),得出的值为2727。根据美国司法部制定的行业集中度评估标准,该市场属于高寡占II型市场,即行业龙头具有较强的控制力,其他企业面临激烈的存量竞争。


在这种行业格局下,理论上说对新进入者已无吸引力,那么极兔速递为何还要进入快递市场?


这是因为中国经济区域发展不平衡,东部经济总量遥遥领先,中、西部地区发展相对缓慢。但是由于涓滴效应(Trickle-down effect)的存在,发达地区经济会向欠发达地区渗透,进而带动其经济发展。此外,国家的宏观经济政策对中、西部的支持,也促进了中西部地区经济的发展。尤其是移动互联网渗透加快之后,中、西部地区的经济发展速度,在最近几年有了显著的提升。


我们看2019年全国快递发送量(图 3),东部地区已506.2亿件遥遥领先。虽然从现状来看,中西部地区市场狭小,但如果考虑中西部地区的经济增长潜力,可以预见,中西部地区将是未来快递业的增量部分。


图 3 2019年全国快递业务量(亿件)

资料来源:国家邮政局,头豹研究院


图 4各类别快递业务量及增速,我们也可以清晰的看到,同城快递业务已趋于饱和,而异地快递业务依然保持较高的增速。因此,快递企业向二三线城市下沉,向中西部扩张,是必然的战略选择。


图 4 各类别快递业务量及增速

资料来源:国家邮政局,头豹研究院


在中国,电商物流是快递公司最大的业务来源之一。


快递公司业务下沉地区最大的电商企业是什么?显然是拼多多。


公开信息显示,今年10月,新电商拼多多日订单量峰值已经过亿,并且,根据高盛研究部预测,拼多多包裹占比对市场份额的贡献趋势还将持续上涨,而这就意味着:在拼多多的背后,拥有一片大好的快递河山(图 5)。


图 5 电商包裹贡献占比的市场份额趋势

资料来源:国家邮政局,公司公告,高盛全球投资研究部,36氪


蛋糕总是令人虎视眈眈,比起延续现有国内的快递市场格局,任由几大巨头瓜分完属于拼多多的快递市场,与拼多多有千丝万缕关系的极兔速递的骤然出现,打破了原有快递市场存量博弈的格局。


虽然拼多多是个汇聚了大量第三方商家的平台,但拼多多是否可能向平台内的商家推荐极兔速递,或是给予对使用极兔速递的商家相应补贴?


更何况,根据公开资料,极兔速递给予发件客户,每单比通达系低1~1.5元左右的费用,并且公司也不急着盈利,已经做好了连续亏损两年的准备。当新进入者的价格优势如此明显,在现有电商集中度不足以让企业获得稳定的寡头垄断溢价的情况下,商家们是否会被极兔速递所吸引?



根据启信宝数据显示,极兔速递在中国的运营方——上海极兔速递有限公司,有37家对外投资公司,除少数已经注销外,绝大部分公司都在正常运营中(见附表)。极兔已经开始高速奔跑。


每一个不确定因素的背后,都有着快递行业现有格局被重新组合的可能性。在此情况下,极兔速递这位看似背靠大树的搅局者的加入,自然会引起快递老大哥们的围追堵截。


极兔速递能成功吗?


物流行业的第一性原理在于:寄件方受制于自身运输条件的限制,因而选择花钱购买物流,而物流公司则通过交通设备运输物品,完成价值创造。


在这其中,有两个重要因素:价格和运输。


在价格方面,前文已经提到,极兔速递给予发件客户,每单比通达系低1~1.5元左右的费用,由于拼多多的不少用户来自于低线城市,商家往往实行薄利多销的战略,这也提升了厂家与消费者双方的价格敏感度,而极兔速递相对较低的价格恰好满足了这部分需求。



从运输而言,极兔速递创始人李杰对于如何铺开快递业务可谓十分熟悉。曾经负责在印尼搭建OPPO海外市场的第一站的他,看到了印尼快递业务的发展机会,并于2015年于印尼首都雅加达成立了极兔。资料显示,在通达系进入印尼市场之前,极兔已经将网点铺遍了印尼17508个岛屿,为印尼当地人提供了此前没有的365天全年无休、免费上门的服务。


在进入中国后,极兔速递对于下沉市场十分关注。“山多高路多远,极兔送货不敷衍”、“极兔送粮速度快,钞票都进你口袋”……类似土味十足的墙体广告出现在了山西省11个市97个区县1070个乡镇的6000面墙上,而这也成了极兔速递抢占下沉市场用户心智的重要步骤。


此外,除了来自拼多多的关系以外,安信证券分析,极兔在流量上有望获得OPPO的支持。根据Counterpoint统计,2019年OPPO手机出货量1.2亿部,国内排名第三,极兔可参与手机等3C电子产品线下配送,同时,在末端网络上,OPPO在全国线下零售店数量超20万家,极兔在末端派送网络亦可能与OPPO展开合作,尤其在3~5线城市。


在运输的人员配置方面,极兔速递不仅给予寄件方低价,还给予快递员高价。资料显示,当通达系快递,因派费屡屡下降导致快递员罢工的时候,极兔速递的快递员正拿着通达系快递员2~3倍的派费。


这份“不差钱”的挖人战略能够让公司迅速吸引到一群充满工作热情的快递员工,且其中不乏从其他快递公司跳槽而来、对于负责区域和线路相当熟悉的资深快递员,有助于极兔速递在短期实现迅速扩张。


极兔的出现佐证了目前中国的快递行业并非铁板一块,在看似寡头云集的市场之下,依然有着“新搅局者”进入的缝隙。另一方面,网络上对极兔速递的评价并不算友好,对其“配送较慢”的抱怨相对较多。我们对比极兔和顺丰最近1年中的舆情情绪分布(图 6),可以看到,极兔在积极舆情上与顺丰存在较大的差距,中立及消极舆情分布较多,尤其是中立舆情较多。


图 6 极兔、顺丰近1年舆情情绪分布

资料来源:启信宝


这说明极兔在各项服务上,与头部企业依然存在较大的差距。而且极兔业务如果过于依赖拼多多或OPPO系,也可能带来业务过于依赖重点客户的风险。


狂奔中的极兔,依然面临重重考验。


附表:上海极兔速递有限公司对外投资情况

料来源:启信


【感谢启信宝、头豹研究院为本文提供数据支持】




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